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LED照明为继白炽灯、荧光灯之后的第三次光源革命。自2014年1月1日起,美国市场最畅销的40瓦和60瓦白炽灯停止出售。淘汰白炽灯后,美国鼓励使用节能的紧凑型荧光灯、LED灯和其他能效比更高的灯泡。与此同时,在亚洲,韩国、泰国、菲律宾也相继采取措施,推广使用节能灯泡代替白炽灯灯泡。随着各国开始全面禁用白炽灯,光源替换即将在2014年全面开启,LED灯具有望逐步占领照明市场。

  目前全球LED产业已经进入快速发展期,2013年全球LED市场规模为124亿美元,2020年将达到1500亿美元规模左右,复合增速达42.6%.而作为全球主要LED生产及消费国之一,随着政策的逐步推进和需求的爆发,我国LED产业面临重大的历史机遇,将产生巨大的投资机会。

  LED照明爆发大趋势下,齐鲁证券看好LED板块的长期投资价值,投资观点分为以下四个方面:

  其一,看多整个LED板块,具有超配价值。长期来看,照明渗透率将加速提升,预计2013~2016年LED照明渗透率从10%以上提升至50%左右,驱动LED照明全产业链步入高景气周期。

  其二,中长期LED产业链上游和下游环节最具投资价值:从照明行业价值链及发展趋势看,目前LED外延芯片利润占比约70%,封装环节约为10~15%,而应用环节约为10~20%,处于价值链前端芯片环节占有极高的附加值。

  其三,短期配置时点已到,目前LED板块调整到位,买点到来:1、台湾1~2月LED产业数据超预期;2、传统4~5月旺季来临;3、预计LED板块2014年及2015年营收增速为50%及30%以上,目前对应市盈率仅30倍及21倍。

  其四,产业整合加速,细分环节优势企业具备迅速壮大的投资机会。LED产业整合速度明显加快,产业集中度逐渐提升,拥有核心技术优势、渠道优势、以及规模优势的产业链细分环节龙头将通过外延式扩张迅速壮大。
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